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LED显示屏行业半年度观察:需求复苏平缓,市场格局趋于稳定

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2024-07-04 11:48
慧聪LED屏网

2024年的LED显示屏市场,是被寄予厚望和信心的一年。市场终究有客观规律,一切都会回归正常。这半年,或出于行业龙头的引领使命,或出于敏锐的市场机会,一些暗藏许久的需求出现在了聚光灯下。而在整体复苏的背景下,今年的LED显示屏市场出现了什么样的变化?有什么新的特点?

上游企业市场环境良好,显示屏市场格局稳定

上游芯片环节是LED显示屏产业链中的重要一环,受益于显示面板产业的快速发展,全球显示驱动芯片市场规模持续扩大,中国市场也成为了全球显示驱动芯片主要市场。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国显示驱动芯片行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示,2023年中国显示驱动芯片市场规模达到约416亿元,预测2024年中国显示驱动芯片市场规模将达到445亿元。

上游市场的变化也对终端下游企业带来一定影响。去年5月中旬,因上游原材料价格上涨影响,LED显示行业就有超过20家LED终端相关企业向上调整产品价格5%-20%不等,导致2023年第二季度小间距LED显示屏市场的平均价格上涨6.6%。另有相关机构分析,从今年形势来看,当前其它LED显示封装厂商暂时未有涨价动态,但考虑到企业盈利下降,预计会陆续跟进涨价动作。

从大局情况来看,虽然LED芯片的价格每年都会有一定幅度波动,但就客观角度而言,还是要看是部分厂商主动降价,还是被动降价了。这样的小幅波动,似乎完全影响不了LED芯片市场的稳定。并且在未来,LED芯片的继续扩产将进一步扩大市场份额,这不仅仅对于LED显示屏上游企业而言,是一大利好消息,对于整个LED显示屏行业来说也是一件值得欣喜的事情。

整体来看,2024上半年伴随市场需求回暖,LED显示企业将快速回归良好的经营状态。国家“双碳”战略、国内外节能减排政策和绿色经济主题不变,LED行业将继续保持良好发展机遇,与物联网、新型显示、虚拟拍摄等跨界融合程度也与日俱增,LED产品结构将会持续优化,细分领域需求将会持续增长,行业创新空间和市场空间广阔。

Mini/Micro LED市场持续发力,应用空间增大

当前,我国政府高度重视Mini/Micro LED等新型显示技术的发展,并出台了一系列政策及指导意见,如《关于推动未来产业创新发展的实施意见》中,明确提及了要突破Micro LED技术,并制定了2025年2027年发展目标。同时,《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》、《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2022年版)》等政策为Micro LED行业提供了财政、技术等多方面的支持。

2021以来,Mini LED技术率先在背光产品领域实现量产,在迈入规模化发展道路的两年时间里,Mini LED历经技术路径探索、难点攻克、多维降本增效等发展环节,至2023年,Mini LED背光产品竞争优势进一步凸显,应用场景格局已基本形成。在高端显示市场,Mini LED背光产品与OLED的竞争走向激烈同时凭借更为灵活的高性价比技术方案,加速向中低端市场渗透实现对LCD的存量替代。数据显示,2023年,Mini LED背光产品整体出货量约为1259万台,其中电视、显示器、车载为主要增长市场。

另一方面,随着研发力度的不断加大,Micro LED技术在高PPI、透明、曲面、窄边框等技术方向取得了重大突破,具备行业领先的技术能力,在技术的不断成熟和产业链的整合中,Micro LED产品的生产成本逐渐降低,为市场推广提供了有力支撑。例如,通过利用更小的芯片面积和巨量转移技术,降低总体平均单位像素成本,使得Micro LED产品更具竞争力。

2024年Mini/Micro LED作为新一代显示技术的杰出代表,引领着显示技术的革命性变革,更是在智能制造、虚拟现实、增强现实等领域展现出巨大的应用潜力。值得关注的一点是,Mini/Micro LED 产业链中,芯片环节企业相对集中,在市场增长的需求下相关企业积极扩充产能,封装及模组环节相对成熟,且企业重合度较高,其中Mini LED背光模组已规模化量产应用,入局企业较多,行业正处于快速增长期。

政策端红利处于尾声,差异化战略将是主流

LED显示产业经济的发展和政策具有密切联系,当下全球经济增速承压放缓,政策端红利相继处于尾声,特别是在商显领域,目前阶段红利还未落到商显产业上,产业阶段已经渡过了普涨红利期,由搭乘电梯的上升阶段,开始转向负重攀爬与攀岩的模式。正值年中,按商显以往出货的节奏,大部分产品也渐入佳境,到了项目出货的旺季,但今年企业反馈终端需求项目少,甚至觉得5、6月份有些产品线项目数量“断崖式”下降,相继带来的无底线的价格战。但随着新的政策红利如“新质生产力”、“超长期特别国债”以及《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》等政策对LED显示的拉动力将明显增强。

展望2024年,经历了四年的市场波动和缓慢复苏,越来越多的企业已深刻地意识到,不能再寄希望于“等待”市场红利回归、依靠旺盛的下游需求和全面高企的市场价格带动企业盈利,而更应该主动出击,一方面主动调优产品结构,抓住市场结构性调整中的增长机遇。另一方面LED屏企也注意到,想要在全球化市场竞争加速的产业环境之下有所发展,品牌化是必经之路,差异化的技术和产品创新能力以及成熟的产业链供给体系,才能提升红海市场中的竞争力。

2024年预计美元加息周期结束,同时有奥运会和欧洲杯等大型体育赛事举办,刺激全球商贸、旅游、商业、娱乐、零售、酒店等消费业态的复苏,LED显示屏的应用场景将再次被激活,我们也期待着LED显示屏在下半年的表现。

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