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并入中原银行:全国唯一“旅游银行”是走投无路还是再上一层楼?

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原创
2022-06-24 10:00
新旅界

5月26日,银保监会发布批复,同意中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行,并承接这三家银行的全部资产、负债、业务、机构和员工。在此之后,中旅银行正式更名为中原银行焦作分行,原中原银行焦作分行将另行改名。

这意味着中旅银行——这家全国唯一的旅游专门银行退出历史舞台。

相比工农商建四大行,焦作中旅银行或许鲜少有人听说。这也确实是一家规模极小的市城商行,其总资产于2020年12月末总资产才刚刚突破1000亿元。

但作为全国首家旅游专门银行,它有着独特的行业意义。

“虽然现在许多银行都有专门的文旅业务部或文旅产品,但中旅银行是‘第一个吃螃蟹的’。它的存在让众多文旅行业参与者意识到,银行能成为推动文旅行业发展的一只巨大力量,能为文旅企业发展和重大项目建设提供各类金融支持。”一位业内资深人士表示。

为了进一步了解这一“独一无二的文旅银行”被合并入其他银行会给行业带来怎样的影响,今天便来盘点一下中旅银行的“前世今生”。

第一家吃螃蟹的“旅游银行”

在讨论合并一事之前,我们先来看看中旅银行本身。

城商行绝大部分起源于城市信用合作社的改制转型,这点上中旅银行也不例外。中旅银行的前身是成立于1998年2月的焦作市商业银行,而这家银行正是由焦作市区11家城市信用社合并而成。

原来的焦作市商业银行

转折始于2012年9月。当时,按照河南银监局“引进优秀的民营资本和境外战略投资者,改善董事会或监事会的构成,提高公司治理水平”的要求,在焦作市委、市政府的推动下,焦作市商业银行引入了中国港中旅集团作为战略投资方,后者注资2.62亿,总股本14.31亿股,持股占比为19.99%。

这带来了两个影响:一是让该行成为了河南省首家具有中央企业和地方政府双重背景的城市商业银行;二是让银行于2015年正式更名为焦作中旅银行,由此开启了“旅游+金融+互联网”的特色业务发展之路。一般银行中,文旅业务的占比大多在10%以下,即便有相关产品,也并非主流业务;而在中旅银行,文旅相关业务占总信贷业务的30%以上。

在此之后,这一小规模城商银行开始逐步“开疆拓土”。2017年12月,焦作中旅银行郑州分行开业,开始向焦作外的市场进发。

中旅银行具体是如何开展文旅业务的?

据了解,向内,中旅银行依托中旅集团的资源,形成了“互惠互利”的发展模式:银行为中旅集团的项目提供融资及相关业务支持,帮助企业在漫长的项目成长期实现平稳过度;并依托中旅集团的景区、酒店、房车、邮轮等文旅资源,结合旅游消费场景开发“i旅游卡”、“商旅平台”等业务,为银行客户提供相关资源服务,持卡人可以畅游焦作中旅银行合作景区,可享合作景区门票与酒店打折优惠。

向外,作为河南省的本地城商银行,中旅银行主要面向省内景区、酒店等目的地资源提供金融服务,参与过恒大童世界项目、银基水世界项目、开封小宋城项目、黄帝千古情项目等;在旅游供应链端则以旅行社信贷为主要金融服务对象。整体来说,后期,由于战略变更,其业务重点是向农家乐、民宿等细分赛道的小微企业提供信贷服务。

开封小宋城

相关人士表示,作为文旅专项银行,中旅银行对文旅企业“审批门槛更低、倾斜幅度更大、资金额度更高”,在融资和政策上都会提供更多的支持。“这是其他银行很难做到的。”

在中旅集团战略入股至2019年前的这段时间,中旅银行整体的战略重点是“布局全国,优先服务头部企业”,如曲江文旅、岭南控股等上市企业与恐龙园、华山等5A景区。这类业务没有固定产品模式,会针对大客户的需求进行“量身定制”。

在这一阶段,中旅银行参与了许多较为前沿的创新业务,如在国内落地不超过20例的文旅ABS项目的其中2例:和鑫沅资产合作的“海昌海洋公园入园凭证资产支持专项计划”和“西双版纳傣文化风情园资产专项计划”,两者的资产基础皆为入园凭证,规模在8-10亿元之间。

相关人士告诉,这对中旅银行来说是非常有意义的尝试,只是受限于客观条件落数量有限。“国家大政策虽然支持ABS业务,但监管上非常严格。而且符合‘股东背景优质、有足够的品牌影响力、连续几年游客人数递增、能很快包装成产品的且先期有经验的’这些条件的产品本来就非常稀少。加上这类业务的全流程至少要半年以上,加上考察期要更久,所以很难作为主打业务推进。”

但2018年末,由于银行对企业异地授信放贷款导致不良率飙升,银保监会发布了《关于规范银行业金融机构异地非持牌机构的指导意见》,自此禁止了地方城商银行的异地经营。这使得本来已将业务触手“遍及全国”的中旅银行,不得不进行区域收缩,退守河南,对本地酒店、民宿、农家乐、小景区等本地小微文旅企业及配套产业进行资源整合,“精耕细作”。

小微客户和个人客户,需要更多的标准化产品方便批量落地。在这方面,中旅银行也做出了不少努力:如疫情期间中旅银行开发了面向记录良好的企业、用于其短期生产经营周转的可循环贷款“旅税通”,和面向受疫情冲击严重的文旅企业,授信额度不超过500万元,用于发放员工工资的“旅薪贷”等。

深耕与创新救不了城商行

但小规模城商行的局限性,有时并不是靠“深耕”与“创新”就能解决的。

一些媒体和行业研究曾注意到,中旅银行面临着巨大的资本压力。2016-2020年间,焦作中旅银行不良率从1.28%升至2.05%,其中2019年时达到2.22%,而2020年同期商业银行平均不良率为1.84%;;资本充足率从17.38%降至13.79%,2018年时低至11.97%,核心一级资本充足率从16.53%降至10.49%。同时,在2016-2020年期间,其总营收从17.6亿元增至21.86亿元,但净利润却从5.76亿元下滑至1.83亿元。2021年,由于监管层要求,焦作中旅银行推迟了分红。

诚然,这些问题并非完全游旅游相关业务导致。小规模城商行的系统性金融风险一直是金融界的常驻课题,2019年6月,河南省政府主持召开防范化解金融风险工作座谈会,提出紧盯高风险机构、地区、企业精准“拆弹”,坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线。

而根据和讯网报道中新世纪资信分析师的观点,焦作中旅银行资产质量下滑有3大原因:在河南银保监局的要求下银行把欠息贷款纳入逾期统计口径;疫情带来巨大冲击;近年来宏观经济下行压力加大、焦作地区的企业和中小微企业经营环境恶化。

但作为中旅银行的深耕重心的旅游业,无疑是在疫情中跌得最为惨烈的行业。在这方面,一位文旅业内人士则对表示,异地信贷政策发生变化,让中旅银行不得不放弃服务外省头部企业转而服务本地小微企业可能是银行增收能力弱化的重要原因。“头部企业不良率相对较低,前期风险控制也好做,但现在银行只能做小微企业,他们的不良率更高是很难避免的。而且河南文旅项目多,但‘多而不强’,盈利能力都比较有限;民宿酒店等主体小而分散,在省内拓展业务很难寻到优质资产。”

而疫情的存在更是让银行“雪上加霜”。这位专家表示,如果采用更严格的统计口径,可能银行的不良率甚至比实际披露的数字要更多。“小微文旅企业抗风险能力弱,疫情期间他们是最容易倒下的。客户普遍经营困难,银行拓客瓶颈多,新项目少,有价值的固定资产投资也少,基本没有增量。”

小微企业死伤无数,大企业在疫情中同样难逃一死。腾邦国际也是其中旅银行的客户之一,而众所周知,腾邦国际现已退市,负债总额达46.57亿元,共计131个银行账户被冻结,子公司腾邦旅游集团有限公司更是直接进入破产清算环节。

同时,也有一些“顽疾”是小规模城商行难以解决的局限性,如只能拥有B类主承销商资格,无法涉猎更广泛的债券业务;无法与更高层次的大企业接触等。“小规模城商银行整体来说都存在资本实力不足、研发能力有限的问题,很多时候想服务实体经济也是心有余力不足。”相关人士对表示,尤其是在线上服务上,由于小规模城商银行大多没有独立的SAS系统,在进行数据结算、现金流分析和企业风险预判时只能借助第三方的数据库和平台,其中的数据不一定有公信力,还要借助银行在线下同步进行信息搜集,导致银行的分析能力和产品研发能力都因此被大大局限,线上办理业务的流畅度也不够理想。

同时,由于城商行规模小,融资难度更大,传导到客户时的价格服务与大行相比都更难占优势。银行信用度、市场认可度等自然也很难提升。“这类城商行在做产品时,很多时候只能‘自己有什么就给客户什么’,很难‘客户想要什么自己就提供什么’。能创造的产品价值还是相对有限。”

合并:带来消失还是带来新生?

了解了这些大背景,就不难了解为何河南省政府大力推动这次合并。

2022年1月26日,中原银行发布公告称,于当日同洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行签订吸收合并协议,以总价约284.70亿元收购上述3家银行所有股份。此番吸并完成后,该行资产总规模将接近1.2万亿,在城商行中的总资产排名将由之前的第12位提升至8位,成为又一家迈入“万亿级”门槛的城商行。5月底,这一合并正式得到银保监会批准,合并开始逐步推进。

单从“银行业”的角度看,市场对于这次合并的预期并不乐观。根据当时的报道,截至2022年2月10日收盘,股价为0.84港元/股,与发行价2.45港元/股相比,回撤高达65.7%。许多报道也指出,无论是中原银行自身还是其收购的包括中旅银行在内的几家小规模城商行,盈利能力、不良率、资产规模等指标都不甚理想。

但无论如何,地方城商银行通过大行吸收合并小行的方式进行资产重组提质,正在成为银行业的一股“潮流”。2021年,银保监会同意辽沈银行吸收合并营口沿海银行、辽阳银行;2020年11月7日挂牌开业的四川银行和2021年4月28日揭牌开业的山西银行,也均是在吸收合并省内多家城商行的基础上,引入战略投资者而设立的省级城商行。这类合并,正是城商银行提高资本规模,做大做强的快速通道。“现在疫情大环境不景气,为了不发生系统性金融风险,各行‘抱团取暖’是很有必要的。”

而另一方面,这件事即便从银行业的角度看难说完全乐观,但对于旅游业,尤其是河南省本土的旅游业而言,却有可能成为一抹亮色。

首先,合并后,原中旅银行的核心文旅业务团队仍将在岗,能够继承原有的旅游特色产品和业务方向。也就是说,虽然“改头换面”,但中旅银行并不会消失,只是“更上一层楼”。

而中原银行作为河南本地规模最大的城商行,本身就与河南本土旅游业联系紧密。今年5月30日,河南省省文化和旅游厅与中原银行联合印发《关于深化政银合作 加大金融支持文旅文创融合发展力度的通知》,其中就提及:

中原银行将文旅金融列入全行战略业务,总行成立文旅金融服务中心,负责全省文化旅游行业金融服务的统筹协调

河南省文旅厅、中原银行总行以及各地文旅部门、中原银行各分支机构将建立政银合作机制,联合开展线上、线下政银企对接会,加强融资项目储备推荐和业务对接;

中原银行向全省文化旅游行业全面提供综合金融服务,如向全省文化旅游企业提供不低于200亿元的专项授信额度,重点支持受疫情影响较大的优质文旅企业和项目;支持省内文旅行业整合,开展省内大型文旅企业上市、债券承销以及资产证券化等;

中原银行将启动文旅企业贷前调查、授信审批、放款及贷后管理等全流程快速响应机制,全力提升授信业务全流程办理效率。为减少文旅企业生产经营压力,中原银行将进一步降低信贷利率,最高可降低企业融资利率50bps。

虽然中原银行并非中旅银行这样的“专项银行”,文旅业务占比不会像中旅银行那么高,但在总行层面设立文旅金融服务中心这样的“战略高度”在其他银行中是极为少见的,足以见得中原银行对文旅板块的重视。

合并后的中原银行,是否会“继承”中旅银行的意志,在旅游领域发力?对于这点,无论是已经公开的信息还是在采访中了解到的信息,给出的答案都是肯定的。

相关专家表示,这本身与河南省的发展方向也有关:河南是文旅大省,文旅文创融合战略是河南“十大战略”之一;5月下旬,河南省文旅投也已正式挂牌成立。

而让中旅银行的“细流”汇入中原银行,不仅能够提升中旅银行本身的服务能力,也能令其在文旅金融服务上的经验教训为中原银行所用,在更大的舞台上发挥自身价值,强化河南省本地银行对文旅行业的服务能力。

一位文旅金融专家对表示,“借助中原银行的技术优势、服务网点优势、人员优势、信息优势和更优质的客户群体,中旅银行在文旅特色产品设计、文旅项目资源、商旅平台搭建和服务经验上的优势能够得到更好的发挥。

根据相关消息,原有焦作中旅银行将改为中原银行焦作分行,而原有的中原银行焦作分行将另行改名。原中旅银行将继续深耕旅游服务,将旅游特色作为在当地的立足战略,更多地支持焦作本地的文旅发展与开发。原有的中旅银行郑州分行也将文旅特色作为重点发力深耕方向,重点支持郑州文旅发展。

专家分析认为,郑州本身就有政策支持、人口资源优势和足够多的消费客群,作为省会城市,在资源、人才、项目上的优势也是最大的。因此,对中原银行来说,进一步做资源下沉,不只专注景区等传统项目,而是进一步挖掘民宿、单体酒店、城市文旅综合体、影院等项目的潜力,开发更多特色产品和多元业务,将会是合适的发展方向。

“整体来说,中旅和中原都有深耕文旅的决心。相信合并后,银行对文旅行业的服务能力能得到进一步提升。”

更多的“文旅银行”正在出现

从“中旅银行”走向“中原银行”,全国唯一一家旅游专门银行已经完成了其历史使命,让人们意识到了文旅专业银行,以及银行中国专门的文旅业务部门所拥有的价值。

现在,越来越多的银行开始将文旅作为重点业务板块,尤其是在河南、云南这样的旅游大省。如2020年5月9日,云南省政府印发《云南省支持文旅产业应对新冠肺炎疫情加快转型发展若干措施》,其中第六条就是支持在滇大型银行、股份制银行等金融机构设立文旅支行和文旅事业部。

富滇银行参与文旅项目之一

而云南的富滇银行,就是将文旅作为重点发力方向的一个地方银行。其战略提出将紧密围绕大滇西旅游环线建设工作的部署安排,把支持“半山酒店”作为年度重要突破方向,并加大对康养型旅游产业的支持,以信贷支持促进大滇西旅游环线转型升级、以旅脱贫。目前,富滇银行正积极推动元阳梯田酒店维护、建水古民居客栈改造、迪庆松赞酒店等十余个半山酒店的14.27亿元融资项目,并跟进玉溪、普洱、丽江、石屏等多个滇西旅游环线建设项目,拟融资金额40.26亿元。


疫情仍在持续,文旅行业一方面“死伤一片”,一方面也有更多成长中的项目涌现,亟待文旅金融机构提供相应的服务支持。或许可以相信,即便唯一的“旅游专门银行”已改变姓名,无论是银行业和文旅行业都处在低谷期,但文旅金融行业正在一步步向上攀升。


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