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2021年照明业何处寻机?城市照明“突围”分析

2020
12/31
18:25
城市光网
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  2020年注定是不平凡的一年。疫情之下,照明行业发展之路跌宕起伏,面临着前所未有的机遇与挑战。回顾这一年,行业市场在全球经济需求疲弱等的影响下步入了“寒冬”,大多企业经历着停工、原材料涨价、业绩负增长等挑战。当然,也有不少照明企业在逆风之下前行,在业绩表现、市场拓展、渠道建设等方面频传好消息,甚至成功走上资本市场。据统计,2020年超20家LED相关企业冲刺IPO,其中7家成功上市。

  与此同时,随着国内疫情得到遏制,为对冲疫情影响,释放内需潜力,促进国内大循环,各大城市继续发力夜间经济及文旅产业,为行业市场带来了新商机。眼下,在行业规范化及国家政策推动的共同作用下,国内照明市场逐渐回暖,新的行业格局正在悄然重塑。

  那么,2020年照明行业发展情况具体是怎样的?2021年将会有哪些利好前景?行业未来的发展趋势又是什么?站在2020年末端,城市光网对此进行分析,听取多方行业专家、老师及照明企业的发声,从中窥探2021年行业发展方向及市场先机。

2020年城市照明的挑战与机遇

  近年,随着越来越多的地区迈入城市化发展的进程、行业的发展及人们需求的演变,都推动着城市照明逐步完成从功能性照明到艺术景观照明的升级。据中商情报网数据显示,中国LED照明市场产值规模由2015年的2596亿元增长到2018年的4155亿元,年均复合增长率达到16.97%,增速高于全球平均水平。预计到2021年,有望达到5900亿元,2019-2021年仍有望能保持超过12%的年均复合增长水平。

 

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  总体而言,中国LED照明市场发展迅猛。但今年受疫情影响,加之诸多不确定性让整个行业发展面临着挑战。

  挑战1.行业内竞争加剧

  随着智慧城市的不断推进及文旅夜游经济的快速升级,不同行业的渗透将逐渐加深,照明工程企业还将面对智慧城市、文旅等其他行业的企业在相关业务上的竞争。同时,随着移动端、物联网、大数据和云计算等技术的不断发展,手握大数据和巨大流量资源的互联网企业,近年来也频频谋求向城市照明行业跨界发展。

  此外,纵观照明行业,随着城市照明行业的持续发展,多家照明工程企业相继登陆多层次资本市场,在打通资本市场的融资渠道后,逐步发展成为照明工程领域的头部企业,上述企业通过借助资本的力量接了更多的大型项目,使得行业的竞争更加激烈。

  据观察,今年不仅昕诺飞、雷士照明、万润科技等大企加大对景观照明市场的投资力度,同时,时空科技、爱克股份、罗曼股份、金照明、金东方智等多家景观照明企业涌向了资本市场。截至目前,时空科技、爱克股份及罗曼股份已加入上市企业的行列,金照明上市申请已问询,金东方智已接受辅导。

  挑战2.高端技术及管理人才匮乏制约行业发展

  照明行业由于涉及领域众多,其培养人才的过程相较其他行业要更为漫长。目前行业内从业人员较多,但高端技术人才仍较为匮乏。一方面,在规划设计环节需结合地理环境、文化差异,因此在设计方案落地的过程中需大量可进行深化设计的专业技术人才。另一方面,大多数行业内企业的管理方式落后,现代化管理意识缺乏,很多企业没有长远的发展目标,容易受短期利益驱动。

  眼下,行业内技术和管理等专业人才的缺乏,与行业的快速发展现状不匹配,使得国内企业长期在技术开发、经营管理等方面难以有所突破。对此,广州阿皮亚舞台设备有限公司董事长王求德认为,在“大浪淘沙”、“优存劣汰”的变局之下,企业唯有“修炼内功,自强体魄”,“创新研发,提前布局”,才能更好地迎接挑战,在疫情后的行业增长中占得先机,赢在新一轮照明市场竞争的起跑线上。西尔埃光电科技(广东)有限公司市场部总监李毅也表示,新的一年CLI将继续“内修创新,外练市场”,继续加大对产品的研发创新和对市场的推广力度。

  虽然挑战不少,但总体而言也存在着不少利好前景,行业蓝海市场新商机迸发,未来发展仍十分可期。

  机遇1.社会发展及政策推动的有利因素

  近年来,国家制定了《“十三五”城市绿色照明规划纲要》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”节能减排综合性工作方案》、《“十三五”时期文化产业发展规划》、《“十三五”节能环保产业发展规划》等政策文件,明确鼓励和支持城市照明行业发展。各省市为落实国家发展战略,纷纷加强了对城市照明管理和资金支持。

  同时,2020年5月,《2020年国务院政府工作报告》提出重点支持“两新一重”建设,带来了以“新基建”为代表的政策导向。各项国家相关政策的出台,为行业提供了良好的政策指引及支持,为行业稳定、健康、有序发展起到积极的促进作用。

  机遇2.城市化发展及升级的有利因素

  在我国城镇化大周期下,2019年我国城镇化率已达60.60%,但与世界发达国家相比,我国目前城镇化率仍处于低位,预计未来十年我国城镇市场规模稳定增长,这将成为城市照明行业持续发展的市场基础。

  机遇3.精神追求和品质提升的有利因素

  人们对城市及建筑夜景的追求不再只是观赏性,同时还希望通过城市景观文化艺术水平的提升,带来精神享受。照明与文化、科技等元素结合,打造互动灯光装置、灯光音乐小品、大型实景演绎灯光秀,营造创新、富有内涵的城市照明空间能够满足人们日益增长的精神追求,让人们在夜景中全方位体验城市空间光环境。

  机遇4.智慧城市发展的有利因素

  近年来,随着物联网、大数据、移动通信技术的发展,智慧城市的发展在广度和深度上都在不断突破。智慧照明系统不仅可以提升城市照明的管控水平,实现节能减耗目标,还可以集成视频监控、环境监测、灾害预警等多项功能,为城市信息化和智慧化管理提供技术支撑。在城市整体的照明物联网的基础上增加更丰富的传感设施、将节能照明、视频监控、求助报警、公共广播、电子屏信息发布、无线WIFI、环境监控、智能充电桩等各种对象都纳入到感知网络中,为智慧城市提供更多基础数据支撑,扩展更多智慧化服务。

2021照明行业市场发展趋势与方向

  2020年,疫情之下,对照明行业造成的冲击不小,面对即将到来的2021年,无疑仍是照明人“四处寻机”的一年。为此,城市光网通过听取多方专家、企业发声,未雨绸缪来年大发展。

  | 在行业市场方面:1.文旅夜游将成必争之地

  夜间经济及文旅行业强劲复苏的背后,是央地一揽子支持政策密集落地。疫情以来,多个部门及时研判疫情影响、了解企业需求,推出系列纾困惠企政策,支持市场主体激发创新潜能。眼下,随着国内疫情得到控制,为释放内需潜力,促进国内大循环,在政策导向下,各大城市仍会继续发力夜间经济及文旅产业。未来,一系列密集政策的落地将为照明市场带来新商机。

  以此同时,2021年是党的一百周年华诞,这也势必助推红色旅游升温,掀起一波 “红色主题”项目的建设热潮,为文旅夜游的发展再添“一把火”。对此,深圳市大晟环境艺术有限公司总经理杜健翔表示,“明年是建党100周年,红色主题将会很火。”在杜健翔看来,红色主题的亮化项目应该不会延续之前的“媒体立面”亮化形式,而是会借助文旅来打造,模式会有新变化。”此外,广州市乐拓电子科技有限公司创始人兼执行董事王斌法也认为,“2021年是党的一百周年华诞,或将是光影秀等新媒体艺术最好的发展契机。”

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  2020中央电视塔“献礼中国共产党成立100周年”云上跨年灯光秀

  | 在行业市场方面:2.景观照明市场迎新突破

  今年受疫情的影响,文旅产业首当其冲,景观亮化工程被迫大范围延缓和暂停。而随着《2020年国务院政府工作报告》提出重点支持“两新一重”建设,及后续新基建政策的逐步落实,全国各地相继有多个景观亮化工程项目启动招标,景观照明作为其中重要一环,市场活跃度明显增加。相信在行业规范化与国家政策推动的共同作用下,及一大批基建项目陆续完工的利好环境下,景观照明将会迎来又一个春天。

  此外,从2020年江西赣州、山东滨州、河南洛阳、浙江杭州萧山区/余杭区、河北保定、上海奉贤区、广东汕头、湖南长沙、湖北武汉等十个市、区级城市发布城市照明规划方案看,建设景观照明来提升城市夜间形象依旧是政府积极推进的方向。对此,衫上照明设计(上海)有限公司总经理兼照明设计总监王伟博也表示,2020年第三季度至年底,全国性的城市大发展建设拉开序幕,各地区力争年底做好前期的规划建设方案,为明年开春项目上马建设而做前期的工作准备。根据城市照明规划发展的方向性,中国未来城市照明、景观夜景照明规划依然发展迅猛。城市未来会更加注重夜景灯光与城市生活的结合,夜景灯光将作为城市发展中一个最大的亮点,来展现城市的发展成果和经济实力以及人文环境的舒适!城市需要点亮经济的活力,同时需要夜景灯光来促进生命的活力。

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赣州市中心城区亮化

  一直以来,国家大型活动会议的举行都会催生景观照明需求。随着2022年北京冬奥会、2022年杭州亚运会等世界级大型活动的前期准备工作的进行,也将利好景观照明发展。西尔埃光电科技(广东)有限公司市场部总监李毅也表示:明年中国将有一大批基建项目完工,同时也是为2022年北京冬奥会做前期准备工作而冲刺的一年,总体来看行业市场是向好的,仍有较多可挖掘市场的机遇。

  | 在应用产品方面:照明产品趋向智能化

  当前,随着投影、AR、VR、MR等数字技术的逐步介入,裸眼3D秀、互动艺术装置的广泛流行,传统的灯光产品面临着向数字化、创新化、多元化发展的新需求。南京市园林规划设计院光环境及水景艺术研究所所长孙琦也表示,未来照明的一个方向是智能化,数字化,充分利用科技手段将更多的地域文化,夜景,环境等融入到照明领域,更加注重与人互动,视觉冲击,夜间文化旅游,艺术活动等。设计项目会更多的融入灯光演艺,多媒体,装置光电技术的应用会越来越广泛。同时,西尔埃光电科技(广东)有限公司市场部总监李毅也认为:对于行业未来的发展方向,不仅项目的体量会越来越大,产品需求技术含量越来越高,产品质量好,并且更多的与智能化融合。

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  总体而言,今年在疫情之下,城市照明市场挑战和机遇并存。但眼前种种迹象也表明国内照明市场逐渐回暖,新的行业格局正在悄然重塑。大家对当前的城市照明、夜间经济市场发展及未来走向有什么不同看法,欢迎留言讨论!


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